چک لیست معامله گری – گام هایی برای معامله گری موفق
آیا دوست دارید یک معامله گر شوید؟ ما باور نداریم که این امر (معامله گر شدن) فقط از طریق خرید کتاب الکترونیکی یا سپری کردن یک سمینار آخر هفته میسر شود. جاده معامله گری، جاده ای طولانی، سخت، پرپیچ و خم، همراه با دست اندازهای بسیار، تغییر جهتهای کاذب و بن بستهاست. متأسفم، اما این یک واقعیت است. آنجا جام مقدسِ محلول معامله گری وجود ندارد.
اوج عملکرد در ورزش به سالها در معرض ورزش قرار گرفتن نیاز دارد، معامله گری موفق از خلال سالها در معرض بازارها قرار گرفتن، بدست می آید، این امر به پیشرفت مستمر توانایی معامله گر در خواندن تغییرات تمایلات بازار و واکنش نشان دادن بدون ترس، منجر می شود.
کاربرد منظم گامهای زیر، آغاز عظیمی خواهد بود برای اینکه شما یک معامله گر شوید. لطفاً آن را چاپ کنید و بلافاصله از مرحله اول شروع کنید. و گویی شما سفر می کنید سفری طولانی به سمت سوددهی، و فراموش نکنید که از این فرایند و اعجاز پیچیدگی چالشهای آن و بینش روانشناختی شخصی ای که شما در طول راه خواهید ساخت لذت ببرید.
به سلامتی
لنس بگز
ترجمه: دکتر رضا اناری، حبیب الله مرادی، مریم اصغری
شماره
گام
وقتی کامل شد تیک بزنید
1
درک کنید که چرا می خواهید معامله کنید.
ü چه چیزی از زندگی می خواهید؟
ü چگونه معامله گری را با برنامه زندگی، منطبق می کنید؟
ü باورهای شما در مورد بازارها چه هستند؟
ü باورهای شما در مورد توانایی تان در معامله کردن در بازارها چه هستند؟
2
آیا وظیفه شما، معامله گر شدن است؟
ü چه نقاط قوت شخصی ای برای معامله گری تان، به ارمغان خواهید آورید؟
ü چه نقاط ضعف شخصی، تلاشهایتان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
ü نگرش شما نسبت به ریسک چیست؟
ü چگونه خود را برای رسیدن به موفقیت برمی انگیزید؟
ü عواقب شکست چه هستند و آیا شما برای رویارویی با این امکان، آماده هستید؟
3
آیا می خواهید پاره وقت معامله کنید یا تمام وقت؟
ü چرا؟
ü اگر تمام وقت، شما چگونه برای انتقال از کار کردن برای زندگی، به معامله کردن برای زندگی طرح می سازید؟
- کی کار را رها خواهید کرد؟
- آیا شما کار را به تدریج متوقف خواهید کرد؟
- شما چگونه خود یا خانواده تان را در طی این دوره حمایت خواهید کرد؟
· طرح مجدد شما چیست؟
4
در چه تایم فریمی می خواهید معامله کنید؟
ü چقدر زمان برای معامله کردن اختصاص می دهید؟
ü آیا شما ترجیح می دهید معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا معاملات موقعیتی (بخرو نگه دار) را انجام دهید؟
5
اهداف شما از معامله کردن چیست؟
ü چه بازگشت سرمایه گذاری را جستجو می کنید؟
· روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالیانه؟
ü چرا؟
ü در نظر بگیرید که آیا بازگشت واقع بینانه ای است؟
ü شما برای جریان نقدی معامله می کنید یا رشد سرمایه؟
ü شما انتظار دارید چه مدت زمانی را برای یادگیری معامله کردن و رسیدن به این نتایج، صرف کنید؟
6
وضعیت مالی تان را بازنگری کنید.
ü چه سرمایه اولیه ای در دسترس خواهید داشت تا معامله گری تان را شروع کنید؟
ü چقدر استطاعت دارید که برای آموزش معامله گری خرج کنید؟
ü شما چه مقدار پول حاضرید در طی دوره یادگیری از دست بدهید؟
7
درک کنید که چرا می خواهید معامله کنید.
ü چه چیزی از زندگی می خواهید؟
ü چگونه معامله گری را با برنامه زندگی، منطبق می کنید؟
ü باورهای شما در مورد بازارها چه هستند؟
ü باورهای شما در مورد توانایی تان در معامله کردن در بازارها چه هستند؟
8
برنامه زمانی فعلی خود را بررسی کنید.
ü چه مدت زمانی را می توانید برای یادگیری معامله گری، سپری کنید؟
ü یک برنامه هفتگی تهیه کنید تا تضمین کند که زمان همیشه در دسترس است.
9
به دنبال مشورت با یک مشاور مالی مجاز باشید.
ü مقصودتان را از معامله کردن مطرح کنید، و اینکه آن چطور می تواند به صورت امن با پرتفولیوی وسیع و استراتژی مدیریت ثروت شما، بهترین ترکیب را داشته باشد.
10
ین زمان برای بررسی یک واقعیت است.
ü قبول کنید که تقریباً 95% از معامله گران در توانایی شان برای کسب سود مداوم از بازارها، شکست می خورند.
ü دلیل شکست معامله گران را جستجو کنید.
ü چرا شما گمان می کنید که می توانید بخشی از آن 5٪ معامله گران سودآور مداوم باشید؟
ü قبول کنید که معامله گری موفق به احتمال زیاد بیش از آنچه شما پیش بینی می کردید و انتظار داشتید زمان و هزینه خواهد برد. این امر چگونه بر برنامه های شما تأثیر خواهد گذاشت؟
ü آیا شما انتظارات واقع بینانه ای با توجه به زمان و تلاش مورد نیاز برای یادگیری معامله گری و بازده هایی که از معامله گری، امکانپذیر هستند، دارید؟
11
تأیید کنید که توان حمایت کامل از خانواده تان را دارید.
ü هر گونه نگرانی که شما ممکن است داشته باشید را مطرح کنید و برای به حداقل رساندن هر گونه تأثیر منفی، برنامه ریزی کنید.
ü هر گونه نگرانی که ممکن است در مورد تأثیر روی روابط و آینده مالی تان داشته باشید را مطرح کنید.
12
شما می خواهید در چه بازاری معامله کنید؟
ü سهام، آپشن، فارکس، فیوچر، سی اف دی ها؟
ü در مورد انتخابهای بالا تحقیق کنید و بازاری که بیشترین راحتی را با آن احساس می کنید، انتخاب کنید.
ü درک کنید که چرا در این بازار می خواهید معامله کنید.
13
بازار انتخابی تان را بررسی و مطالعه کنید.
ü محرکهای بنیادی آن بازار را درک کنید.
ü آیا نقدینگی کافی در آن بازار وجود دارد تا فرصت ورود و خروج آسان را بدهد؟ اگر نه، انتخاب بازار دیگری را بررسی کنید.
ü آیا نوسان کافی در آن بازار وجود دارد تا به سود مورد نظرتان در تایم فریم معاملاتی تان دست یابید؟ اگرنه، انتخاب بازار یا تایم فریم دیگری را بررسی کنید.
ü یک مفهوم استراتژیک گسترده تعریف کنید تا بتواند در این بازار برای ایجاد سود کاربرد داشته باشد نظیر:
- گرفتن روندها.
- گرفتن مومنتوم سویینگها.
- حمایت یا مقاومت.
- برگشت از اوجها (انتها).
- بازیهای گپ.
- استراتژیهای اختیاری محو شدن نوسان یا زمان.
ü چه سرمایه ای برای معامله کردن در بازار و تایم فریم انتخابی تان مورد نیاز است؟
- شما چه مارجینی (وجه تضمین) نیاز دارید؟
- حداقل اندازه موقعیت چیست؟
- اگر شما نمی توانید از عهده این بازار برآیید، پس یا
- مطالعه تان را ادامه دهید در حالیکه سرمایه بیشتری پس انداز می کنید، یا
- یافتن بازار یا تایم فریم مناسبتری که به سرمایه موجودتان می خورد را در نظر بگیرید.
ü منافع و خطرات ناشی از اهرم های موجود در این بازار را درک کنید.
14
حرکات قیمت را مطالعه و بررسی کنید.
ü حرکات قیمت را از منظر عدم تعادل عرضه و تقاضا درک کنید.
15
سبک تجزیه و تحلیل ترجیحی شما چیست؟
ü تجزیه تحلیل تکنیکال؟
ü تجزیه و تحلیل بنیادی؟
ü تجزیه و تحلیل آماری؟
ü ترکیبی از روشهای بالا؟
ü در مورد تمام روشهای بالا تحقیق کنید و سبکی که بیشتر با شما سازگار است را پیدا کنید.
16
سبک تجزیه و تحلیل انتخابی تان را بررسی کنید.
ü با تمام ابزار تجزیه و تحلیل آشنا شوید و آنهایی را که بیشتر به شما مرتبط است را انتخاب کنید.
ü به عنوان مثال، با تحلیل تکنیکال:
- آیا شما نمودار میله ای را ترجیح می دهید یا شمعی یا خطی را؟
- آیا از ابزاری نظیر سطح 2، نمایه ی بازار یا زمان حراجیها استفاده خواهید کرد؟
· آیا شما روش تجزیه و تحلیل حرکات قیمت را ترجیح می دهید یا روش تجزیه و تحلیل براساس اندیکاتورها را؟
17
نیاز به مربیگری شخصی و یا مشاوره در نظر بگیرید.
ü آیا شما اتاقهای معامله گری زنده را ترجیح می دهید؟
ü آیا شما مربیگری بعد از بازار را ترجیح می دهید؟
ü آیا شما مربیگری تک به تک را ترجیح می دهید؟
ü آیا شما یک محیط گروهی را ترجیح می دهید یا محیط سمینار را؟
ü آیا شما خودمربیگری را ترجیح می دهید؟
18
مدیریت ریسک.
ü حداکثر ریسکی که شما به هر معامله اجازه خواهید داد چیست؟
ü حداکثر ضرر پورتفولیویی که شما اجازه خواهید داد چیست؟
19
مدیریت مالی.
ü شما چگونه اندازه موقعیت را تعیین خواهید کرد؟
ü چه زمان شما اندازه موقعیت را افزایش یا کاهش خواهید داد؟
ü طرح های شما برای سرمایه گذاری مجدد سود چیست؟
ü طرح های شما برای بیرون کشیدن سرمایه چیست؟
20
برنامه پاداشها.
ü همه اش کار بدون هیچ تفریحی لذت بخش نیست، پس لطفاً یک برنامه پاداش اجرا کنید.
ü چگونه و چه زمانی شما به خاطر فرایند معامله گر شدن به خودتان پاداش خواهید داد؟
ü چگونه و چه زمانی شما به خاطر سودآوری به خودتان پاداش خواهید داد؟
21
روانشناسی معامله گری.
ü صفتهای یک معامله گر موفق را درک کنید.
ü راهکارهایی را برای به حداکثر رساندن این صفتها در خودتان تعیین کنید.
ü صفتهای یک معامله گر بازنده را درک کنید.
ü راهکارهایی را برای محدود کردن تأثیر این صفتها در خودتان تعیین کنید.
22
مهارتهای اولیه و اساسی کسب و کار را مطالعه و بررسی کنید، نظیر:
ü مدیریت زمان.
ü هدف گذاری.
ü نگهداری سوابق.
ü ساماندهی سوابق.
23
مدیریت کسب و کار – راه اندازی و طراحی و برنامه ریزی کسب و کار:
ü مشاوره و اطلاعات در زمینه راهکارهای مناسب برای موارد زیر را جستجو و پیگیری کنید:
- ساختار کسب و کار.
- حفظ دارایی.
· به حداقل رساندن مالیات.
24
مدیریت کسب و کار – فرایند:
ü طرح معامله گری را مستند کنید – از این چک لیست به مثابه یک راهنما برای مستندسازی طرح معامله گری تان استفاده کنید.
ü مراحل رویه ای را جهت تضمین کاربرد مداوم از طرح معامله گری تان، مستند کنید.
ü روال کاری را مستند کنید:
- روالهای کاری پیش از بازار.
- روالهای کاری طی معامله کردن.
- روالهای کاری پس از بازار.
ü نگهداری سوابق و فرایند پیگری عملکرد و کارایی را مستند کنید:
- ژورنالهای معامله گری، منحنی سرمایه و شرح سود و زیان.
- ثبت عملکرد معاملاتی شخصی و روانشناسی.
- آیا شما از یک کاربرگ (در نرم افزار اکسل) یا کاغذ یا یک نرم افزار مدیریت پورتفولیو استفاده خواهید کرد؟
ü فرایند بازنگری را مستند کنید:
- بازنگریهای روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.
· کارایی براساس بازنگری بر روی افت سرمایه بیش از حد به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه.
25
مدیریت کسب و کار – اجزا:
ü لزوم پشتیبانی اجزای زیر را در نظر بگیرید:
- بروکر
- مشاور.
- مربی/ یاور.
- شریک معامله گری.
- پاسخگویی شریک.
- حسابدار/ دفتردار.
ü آیا آنها را استخدام می کنید یا برون سپاری می کنید؟
26
مدیریت کسب و کار – منابع:
ü از فضای کاری مناسب برای معامله گری اطمینان حاصل کنید:
- دفتر خانگی یا دفتر اختصاصی معامله گری؟
- میز کار.
- صندلی راحتی.
- نورپردازی مناسب.
- کمترین حواس پرتی.
ü از سخت افزار مناسب برای اجرای طرح معامله گری تان اطمینان حاصل کنید:
- سیستم کامپیوتر.
- ارائه دهنده خدمات اینترنت.
- سیستم تلفن.
ü از نرم افزار مناسب برای اجرای طرح معامله گری تان اطمینان حاصل کنید:
- کاربرد نمودار.
- ارائه دهنده اطلاعات.
- نرم افزار اسکن.
- ابزارهای پژوهش.
- نرم افزار تست.
- ژورنالهای معامله گری (ممکن است به صورت الکترونیک یا کاغذی باشند.)
- مدیریت پورتفولیو.
· نگهداری سوابق/ ساماندهی سوابق.
27
مدیریت کسب و کار – برنامه ریزی پیشامد:
ü برنامه های پیشامد خرابی سخت افزار را ایجاد کنید.
ü برنامه های پیشامد خرابی سخت افزار را ایجادکنید.
- اگر شما دسترسی به نمودارتان یا اپلیکیشنهای ثبت سفارش را از دست دهید، توانایی شما برای برقراری ارتباط با کارگزاری تان و خروج از تمام موقعیتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ü اگر لازم است برنامه های پیشامدرا برای جریانهای درآمد اضافی ایجاد کنید.
ü معیارهای توقف معامله گری:
- طی یک دوره معاملاتی.
· حد ضرر سرمایه – روزانه، هفتگی یا کلی.
28
مدیریت شخصی:
ü طرح شما برای اطمینان از بقا و ارتقاء سلامت چیست؟ طرحهایی تعیین کنید برای:
- سلامت جسمانی.
- مدیریت خستگی.
- زمان بعد از بازارها.
ü طرح شما برای اطمینان از طرز فکر سالم چیست؟ طرح هایی تعیین کنید برای:
- استراحت.
· تجسم/ تایید.
29
یاد بگیرید که چگونه از تمام منابع سخت افزاری و نرم افزاری معامله گری تان استفاده کنید.
ü به طور خاص، با همه انواع در دسترس سفارش آشنا شوید. معایب و مزایای هر کدام و زمان بکارگیری هر نوع سفارش ورود و خروج را درک کنید.
30
آیا شما سیستمهایی که وجود دارند را ترجیح می دهید:
ü بینشی؟
ü متکی به قواعد؟
ü چرا؟
31
استراتژی معامله گری تان را تعریف کنید.
ü آیا می خواهید استراتژی تان را ارتقا دهید یا یک سیستم بخرید؟
ü درک کنید که چرا استراتژی انتخابی کار می کند.
ü آیا این استراتژی با باورهای شما در مورد چگونگی و چرایی حرکات بازار مطابقت می کند؟
ü آیا این استراتژی برای هر محدودیت زمانی که شما ممکن است داشته باشید، مناسب است؟
ü تخصیص دارایی – چه درصدی از کل سرمایه تان برای این استراتژی و یا این بازار اعمال خواهد شد؟
ü آیا این استراتژی می تواند سودهایی که شما جستجو می کنید را ایجاد کند؟
ü آیا این استراتژی حداکثر افت سرمایه ای که در محدوده های مالی و روانی شما وجود دارد را ارائه می دهد؟
ü قوانین روشنی برای این موارد ثبت کنید:
- اندازه موقعیت (حجم).
- کنترل ریسک.
- ستاپ معامله.
- ورود معامله.
- مدیریت معامله.
· خروج معامله.
32
اطمینان پیدا کنید که استراتژی تان برتری اثبات شده ای داشته باشد.
ü بک تستی برای اطمینان از سودآوری به عمل آورید، اگر سیستمتان مبتنی بر بینش و احتیاط است این کار را دستی انجام دهید، یا اگر سیستمتان مبتنی بر قاعده و قانون است این کار را با نرم افزار تست مناسب انجام دهید.
ü تستی رو به جلو برای اطمینان از سودآوری به عمل بیاورید، اگر قابل دسترسی است از یک پلتفرم مجازی یا شبیه سازی استفاده کنید در غیر این صورت با معامله روی کاغذ ای کار را انجام دهید.
ü اطمینان پیدا کنید که هر تستی دقیقاً مطابق با طرح معاملاتی تان و مطابق با نمونه کافی برای تضمین نتایج معتبر، انجام شده باشد.
33
آیا شما برای زندگی معامله گری آماده هستید؟
ü مراحل بالا را بررسی کنید و تأیید کنید که تمام اقدامات انجام شده است.
ü آیا طرح معاملاتی تان را مستند شده است؟
ü آیا روال و فرایند معامله گری تان مستند شده است؟
ü چرا گمان می کنید که آماده اید؟
ü برتری شما در بازار چیست؟
34
معامله گری را با کوچکترین اندازه موقعیت ممکن آغاز کنید.
ü هدف شما اجرای مداوم کیفیت معاملات بر طبق طرح معاملاتی تان است نه پول درآوردن.
ü به یاد داشته باشید، موفقیت از کاربرد منظم و مستمر یک استراتژی معاملاتی با انتظارات مثبت به همراه استفاده مناسب از مدیریت ریسک، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، بهبود و ارتقاء شخصی و روانشناسی معامله گری بدست می آید.
ü موفقیت از تداوم در معرض بازارها قرار گرفتن و پرورش یک حس ادراکی از تمایلات بازار می آید.
ü موفقیت با از یاد بردن ترسی که در زندگی قبل از معامله گری تان ایجاد شده بود و با استفاده از فرایندهای تصمیم گیری بدست می آید. همچنان که به کار بر طبق طرح معاملاتی تان ادامه می دهید، و سرانجام درمی یابید که بازار نمی تواند به شما آسیب بزند، اعتماد به نفس شما به طور طبیعی ساخته خواهد شد. یاد می گیرید که بدون ترس و به طور غریزی به سیستم واکنش دهید.
35
از پیگیری و مرور مداوم کارایی اطمینان حاصل کنید.
ü تمام معاملات را در ژورنال معامله گری تان ثبت کنید.
ü عملکرد شخصی تان را در ژورنال معامله گری تان ثبت کنید.
ü مرورهای منظم از استراتژی تان و از خودتین به عمل آورید، تا نواحی قوت و ضعف را شناسایی کنید.
36
به ثبات در اجرای طرح معاملاتی تان دست یابید.
ü مطمئن شوید که هرگز اجازه نمی دهید که ریسکتان بیش از محدودیتهای از پیش تعیین شده، تجاوز کند.
به ثبات در سربه سر بیرون آمدن دست یابید.
ü به خودتان پاداش دهید – سر به سر بیرون آمدن یک نتیجه عالی است.
38
حجم را به تدریج افزایش دهید.
ü موفقیت پایدار در هر سطح را در استفاده از طرح معاملاتی و سودآوری پیش از هر گونه افزایش در حجم، محک بزنید.
ü حجم را به تدریج تا حداکثر ریسک مجاز بر مبنای سرمایه تان، افزایش دهید.
39
معامله گری را ادامه دهید:
ü هدف شما تا اجرای کیفیت معاملات بر طبق طرح معاملاتی تان و نه پول درآوردن، ادامه می یابد. این را انجام دهید، پول به دنبالش خواهد آمد.
ü فرایند مرور و پیگیری مستمر کارایی را ادامه دهید. هرگز یادگیری را متوقف نکنید.
ü به آموزش مداوم و پایدار متعهد باشید.
40
خوب انجام شد- شما یک معامله گر هستید!
دوره های آموزشی
-
دوره جامع الگو تریدینگ
22,630,000 تومان – 33,780,000 تومان
-
دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ
19,740,000 تومان – 29,460,000 تومان
-
دوره مدیریت ریسک و سرمایه
5,000,000 تومان
-
دوره روانشناسی معامله گری
5,000,000 تومان
-
دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ - ماژول به ماژول
2,250,000 تومان – 3,350,000 تومان
-
کوچینگ معامله گری خصوصی
2,530,000 تومان – 20,190,000 تومان
1,897,500 تومان – 15,142,500 تومان
0 پاسخ به "چک لیست معامله گری - گام هایی برای معامله گری موفق"